Wat doen wij? en hoe werken wij?

PlanningMasters is gespecialiseerd in Expats

Financiële planning  is integratie vak en bestaat uit de volgende vakgebieden:

  1. Levensverzekeringen en Sociale zekerheid
  2. Pensioenen
  3. Sparen en beleggen
  4. Financieringen en hypotheken
  5. Belastingen
  6. Erfrecht

De nadruk bij advisering aan Expats ligt op pensioen en beleggen met fiscale zaken als goede tweede. Wij werken met een duidelijke adviesmethodiek en regelmatige gesprekken en updates van uw plan. Daarom werken  we bij voorkeur met een abonnementenstructuur.

We starten een nieuwe relatie,als het kan, met een vrijblijvend kennismakingsgesprek. De nadruk in dit gesprek ligt vooral op kennismaken en niet zozeer op adviseren. Als we na het kennismakingsgesprek besluiten om met elkaar in zee te gaan, begint het adviestraject. De bedoeling van dit adviestraject is om de kans te vergroten dat u uw doelstellingen realiseert en om u op financieel gebied te ontzorgen.

Er zijn een viertal fases te onderscheiden in het adviestraject:

  1. Inventariseren,
    uw gegevens digitaal opgeslagen in een PlanKluis
  2. Analyseren,
    samenvatting huidige situatie in een financiële foto met aanbevelingen voor verbeteringen
  3. Adviseren,
    een VermogensPlan, we maken van uw financiële foto een film
  4. Implementeren

Het adviestraject wordt verder toegelicht in een download.

 

iStock_000012926964Medium

 

 

 

 

 

 

 

[/one_half_last]